Beneficios
Además de estructurar tu portafolio, la ejecución en el mercado, la administración por parte de especialistas y el control de riesgos, son muchos más los beneficios que recibes con nuestros Portafolio Delegados:
- Recibes respaldo de contar con el líder en la industria tanto en número de clientes como en Activos Bajo Administración (ABA).
- Te ofrecemos una visión global de tu portafolio para establecer la estrategia de inversión.
- Optimizamos la rentabilidad de acuerdo con tu nivel de riesgo, la constante medición y control del riesgo del portafolio.
- Entregamos procesos ágiles de toma de decisiones de inversión, lo que permite aprovechar oportunidades puntuales de mercado.
- Te brindamos acceso a mercados globales con poder de negociación. Al acceder a los mercados financieros con un volumen importante, se obtienen condiciones preferenciales.
- Como cliente tienes contacto directo y permanente con el administrador de tu portafolio, porque los activos que conforman el portafolio continúan en cabeza del cliente.
- Puedes acceder a la información de tu portafolio a través de diferentes canales.
Características
Descubre las características de nuestro Portafolio Delegado y comprueba una vez más por qué es la mejor opción para la administración de tus activos financieros.
- Siempre serás el titular de tus activos financieros, solo delegarás a Valores Bancolombia la administración de tu portafolio y esto será por medio de un contrato de administración de portafolio.
- Valores Bancolombia administra los valores transferidos teniendo en cuenta la política de inversión definida. Esto incluye, la toma de decisiones de inversión y la realización de operaciones como el cobro de dividendos, vencimientos y rendimientos.
- A diario se valora el portafolio de acuerdo con la normatividad expedida por la Superintendencia Financiera.
- Para cada portafolio local se lleva una contabilidad y los impuestos se liquidan de acuerdo con la naturaleza tributaria de cada cliente.
- Se programan reuniones periódicas de seguimiento en las cuales se revisa el desempeño del portafolio y las estrategias de inversión.
- Cada mes recibes un informe de tu portafolio que incluye: medición de rentabilidades, operaciones de compra y venta, cobro de intereses y dividendos, composición del portafolio, reporte de cobros de retención en la fuente, balance y PYG del portafolio.
- La rentabilidad esperada del portafolio depende de la política de inversión y el nivel de riesgo que definas.
- Valores Bancolombia cobrará una comisión de administración de acuerdo con el tipo de portafolio y el monto. Para cada portafolio se pactará una rentabilidad objetivo de acuerdo con el tipo de portafolio y las condiciones de mercado vigente. En caso de superar esta rentabilidad, Valores Bancolombia cobrará una comisión de éxito.
Si quieres aprender más sobre el mercado de valores ingresa a la Zona del Inversionista o a Investigaciones Económicas.
¿Cómo obtener Portafolio Delegados?
- Si aún no eres cliente de Valores Bancolombia, debes vincularte.
- Una vez vinculado, debes firmar el contrato de administración de portafolio y para esto debes entregar los siguientes documentos:
- Fotocopia del NIT o del formulario RUT (en caso de que el NIT no aparezca en el certificado de existencia y representación legal).
- Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente o fotocopia autenticada de la misma, no mayor a 90 días.
- Fotocopia del documento de identificación del representante legal y ordenantes.
- En caso de que el representante legal no posea facultades para celebrar el contrato, se requiere la respectiva aprobación de la junta.
¿Cuál es el procedimiento para su cancelación?
- Puedes manifestar por medio de una carta, correo electrónico o llamada grabada su deseo de no continuar con el portafolio APT o AMC y las razones por la cual deseas realizar la cancelación definitiva al contrato.
- Ten en cuenta que en la carta se debe especificar cómo será el mecanismo para la entrega de tus recursos, si es en dinero o títulos y cuál será el destino de los mismos.
- Recibirás dos copias físicas del acta de cancelación del APT, deberá firmarlas y devolver una de las copias a tu asesor comercial.
