El cierre de 2018 confirma un mejor momento para el sector financiero
Actualidad economica y sectorial21-03-2019
Establecimientos de crédito presentaron señales de recuperación
En diciembre de 2018 la actividad de los establecimientos de crédito presentó señales de recuperación en varios frentes:
- Continuó acelerándose el crecimiento del saldo de la cartera
Al cierre del año, el saldo de la cartera bruta total se situó en COP458,4 bn, incrementando cerca de COP2,3 bn frente a noviembre. En esta ocasión el mayor saldo fue producto de un comportamiento similar entre sus modalidades, en el que la comercial (COP805,000 mn) y la de consumo (COP758.000 mn) lideraron el avance.
- La expansión de la cartera vencida siguió corrigiendo de manera notoria
El crecimiento de la cartera vencida alcanzó una variación de 11,8% nominal anual. Un registro similar a este no se observaba desde mayo de 2014, lo que pone de manifiesto que la fase más crítica del ciclo en este frente también se completó.
- Hubo mejora en los indicadores de calidad de los créditos
La calidad de los créditos denotó una mejora sustancial en diciembre. El indicador que mide la relación entre la cartera vencida y total disminuyó en 28pbs frente a noviembre, y se ubicó en 4,56%. Este reporte es consecuente con la mejor dinámica de los créditos, en contraposición a la desaceleración de la cartera morosa. Todo lo anterior fue especialmente notorio en los segmentos de créditos comerciales y de consumo.
- El gasto en provisiones disminuyó
Los establecimientos de crédito mantuvieron un balance de provisiones acorde con el riesgo de crédito. En particular, el indicador de cobertura (provisiones/cartera vencida) en diciembre fue de 133,6%, superior en 3,9 pps frente al mismo mes de 2017, y soportado en un incremento de COP392.000 mn. En general, este resultado implica un nivel más que suficiente para atender eventuales impagos.
- Aumentó la rentabilidad de las entidades
Pese a ser un año de bajo crecimiento de cartera, los resultados de los establecimientos de crédito fueron positivos en 2018. La rentabilidad, medida a través del indicador ROE, se situó en 12,4%, lectura superior en 2,5 pps al cierre de 2017.
Bancos: resultados positivos impulsados por repunte de cartera
Los resultados de los bancos para diciembre de 2018 fueron positivos. La utilidad neta de la industria bancaria fue de COP1,23 bn, con variaciones de -9,9% A/A y +41,7% M/M. Por su parte, el NIM (12 meses) promedio de los bancos creció a 6,25%, lo que se traduce en una variación de 16 pbs frente a diciembre de 2017. Otras señales de recuperación durante el último mes de 2018 fueron:
- La cartera presentó mayor dinamismo
Se aceleró el ritmo de expansión de la cartera de créditos, la cual acumuló tres meses consecutivos en esta senda, con un crecimiento de 6,0% en diciembre impulsado por la cartera de consumo (+8,8%) y vivienda (+12,2%). La cartera comercial continuó recuperándose (+3,3%).
- La cartera vencida perdió tracción
Es positiva la variación de 12,3% A/A, donde la cartera en mora del segmento de consumo denota la mayor desaceleración frente al año anterior. Si analizamos la variación frente al mes anterior, la cartera comercial presentó la mayor desaceleración (-6,5%), seguido de la cartera de consumo (5,7%). Al compararlo con la variación de 59,1% al cierre de 2017, el resultado de 2018 demostró una fuerte recuperación de este rubro.
- Disminuyó el gasto en provisiones
Los bancos mantienen un adecuado nivel de provisiones que se refleja en un nivel de cobertura que en diciembre alcanzó 137,3%, con una variación de 327 pbs A/A, debido al alto gasto en provisiones acumulado hasta diciembre de 2018 por un total de COP13 bn. En este punto es importante resaltar la desaceleración en el gasto de provisiones, el cual presentó una variación acumulada a cierre de 2018 de 5,8% vs 35,2% a cierre de 2017.
¿Cuáles son las perspectivas del sector financiero para 2019?
En 2019 esperamos que la evolución del sector sea más constructiva. Tal como lo revelaron los resultados del PIB del 4T18, la dinámica de los establecimientos de crédito se enruta en una tendencia de aceleración, que se facilitará gracias a la reactivación de la inversión, a las tasas de inflación y de interés bajas y estables, a un ambiente de menor incertidumbre y de mayor confianza, y finalmente que irá de la mano de la consolidación del crecimiento económico.
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